384년~409년 선비족의 한 갈래이다. 모용수가 384년에 '연왕'이라고 자칭하고 하북성 일대를 중심으로 나라를 건국하였다. 후연은 전성기에는 하북성, 산동성, 산서성과 하남성 일대를 지배하였으나 강성해지는 북위와 고구려의 공격을 막아내지 못하고 나라가 흔들렸다. 이후 394년 북위에게 수도 중산이 함락되여 큰 타격을 입었다. 407년 고구려의 후손인 모용운이 5대 임금으로 왕위에 올랐으나, 409년 풍발이 모용운을 죽이고 왕조를 찬탈하였다.
