후연

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384년~409년 선비족의 한 갈래이다. 모용수384년에 '연왕'이라고 자칭하고 하북성 일대를 중심으로 나라를 건국하였다. 후연은 전성기에는 하북성, 산동성, 산서성하남성 일대를 지배하였으나 강성해지는 북위고구려의 공격을 막아내지 못하고 나라가 흔들렸다. 이후 394년 북위에게 수도 중산이 함락되여 큰 타격을 입었다. 407년 고구려의 후손인 모용운이 5대 임금으로 왕위에 올랐으나, 409년 풍발모용운을 죽이고 왕조를 찬탈하였다.